~想いを次の世代に託すお手伝い ~

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ファイナンシャルプランナー(FP)業務

  • 中立なアドバイスが可能です。

    幣事務所は、特定の金融商品や保険商品の販売は行っておりません。
    「いきなり保険加入を勧められる」「他の保険への乗換えを勧められる」ということはございませんので安心してご相談ください。
  • 各専門家のご紹介が可能です。

    幣事務所は、些細なことでも気軽に相談できる「お金に関するかかりつけ医」を目指しています。
    病気の疑いがあるときには大学病院で検査を受けたりするのと同様に、お金の問題に関しても、ときには税金や住宅ローン等の各方面の専門家に相談する必要があります。
    お知り合いに専門家がいない場合には、幣事務所からご紹介させていただくことも可能です。
    (お客様の承諾を得ることなくご紹介することはございません。)
  • 有資格者として責任を持って対応いたします。

    実は、"ファイナンシャルプランナー"は、法律による制限はないために、誰でも今すぐに名乗ることができることができます。
    自称ファイナンシャルプランナーが多いのはこのためです。
    幣事務所では、初回相談時に「1級ファイナンシャルプランニング技能士」および「CFP®(Certified Financial Planner)」の身分証を提示いたします。

このような方におすすめです

無料相談に行ったら、特定の保険や金融商品を強く勧められて嫌な思いをしたことがある。
家計を見直したいが、何から手をつけて良いかわからない。
同居する家族が、増える(減る)予定がある。

ご相談の予約はこちらから

ご相談は、土日祝日・夜間も対応可能です。

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